Como Funciona

Entenda como funciona DocSales em 6 passos!

1 – Selecione a oportunidade do seu CRM

Primeiro, você vincula o documento de vendas a ser preparado com a oportunidade do seu CRM. Nós importamos os dados da oportunidade do seu CRM para o DocSales, assim você não precisa digitar tudo de novo.

2 – Defina as condições comerciais

Depois, o vendedor prepara o documento, adicionando os produtos e/ou serviços e condições comerciais como desconto, parcelamento, vigência do contrato (se for o caso), entre outras.

3 – Envie e rastreie o documento de vendas

Então, você envia um e-mail com o documento de vendas para o seu cliente. A partir daí, você pode rastreá-lo para saber se o seu cliente abriu, leu, quanto tempo ficou em cada página e até se ele compartilhou com alguém.

4 – O seu cliente assina digitalmente

O seu cliente assina digitalmente o documento, com validade jurídica. A assinatura pode ser online ou em papel. O cliente pode aprovar ou rejeitar o documento e inserir seus motivos, pelo próprio DocSales.

Confira aqui a validade jurídica dos documentos assinados digitalmente pelo DocSales

5 – Analise seus documentos

O cliente recebe o comprovante e você consulta, em nossa plataforma, todas as informações sobre:

– Nome, e-mail da empresa e se o cadastro está vinculado à alguma oportunidade;

– Valor total do documento de venda;

– Mensalidades (se for o caso);

– Status do documento: enviado; lido; assinado; rejeitado; expirado.

6 – Envie para seu CRM e faça a cobrança

O DocSales será integrado em breve a diversos meios de pagamento para realizar a cobrança assim que o contrato seja assinado. Atualmente, você pode enviar o documento assinado para o ERP corporativo da sua empresa para que a cobrança seja feita por lá.

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