Integração FreshSales e DocSales

Geração de propostas e documentos de vendas no FreshSales

Entenda abaixo como funciona a integração do DocSales com o FreshSales

1 – Configure a integração com o FreshSales

Utilize o TOKEN DA API do FreshSales (clique aqui para instruções de como encontrar) e URL DA SUA CONTA (subdomínio da sua conta, vide o endereço do Browser, no nosso caso a URL é “docsales” pois o endereço de acesso é https://docsales.freshsales.io).

Defina:

1 – Se deseja que o DocSales dê o GANHO automaticamente, assim que o documento de vendas for aprovado pelo cliente

2 – Se devemos atualizar o valor da oportunidade conforme o valor do documento aprovado ( e por qual valor do MRR – mensalidade – ou TCV – Valor total do documento de vendas.

2 – Vincule a Oportunidade ao Documento de Vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (Proposta, Contrato, cotação ou orçamento), BUSQUE e VINCULE  a oportunidade do FreshSales referente ao documento de venda que está sendo preparado

3 – Importe dados da Oportunidade

Ao selecionar a oportunidade, serão importados:

1 – Dados cadastrais do cliente

2 – Dados do contato

3 – Dados dos campos personalizados.

4 – Atualização automática do FreshSales

O DocSales atualiza o Pipedrive inserindo uma anotação no FreshSales contendo o link atualizado, toda vez que o Documento de Vendas for:

(a) Enviado ao cliente,
(b) Recusado pelo cliente, incluindo as observações obrigatórias e
(c) Aprovado pelo cliente.

5 – Quando o documento de Vendas for APROVADO

Quando o documento de vendas for APROVADO pelo cliente, o DocSales pode, opcionalmente (vide passo 1 acima):

a) Atualizar o valor da oportunidade no CRM Pipedrive, considerando o valor total do Documento de Vendas (TCV) ou pela soma de todas as mensalidades (MRR)
b) Dar o GANHO na Oportunidade do CRM FreshSales

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